Cette opération, structurée aux cotés de Michel COZZOLINO le président, permet d’associer l’équipe de cadres clés. Elle est également l’occasion pour la famille fondatrice qui était encore largement majoritaire de valoriser son capital en cédant sa participation.

Basé à Avignon (84) et créé en 1947, le groupe ROZENBLIT est spécialisé dans la fabrication, le conditionnement et le négoce de produits de l’univers droguerie-parfumerie-hygiène et s’affirme aujourd’hui comme le premier acteur indépendant. Sur ce marché disputé, le management a su mettre en œuvre une stratégie de développement opportuniste en constituant une gamme large et homogène dans laquelle les produits à marque distributeur occupent désormais une place minoritaire après les produits à marque : Rozenbal et Vitnett.

En 2008, le groupe a réalisé près de 38 M€ de chiffres d’affaires dont plus de 40% à l’international à travers ses filiales et des distributeurs.

L’arrivée de SOFIMAC PARTNERS va permettre au groupe ROZENBLIT de poursuivre son développement sur son marché historique mais également de se positionner sur des marchés complémentaires afin d’optimiser le réseau commercial mis en place à l’international.

Comme le souligne Michel COZZOLINO, dirigeant de ROZENBLIT, « notre objectif est de poursuivre le développement du groupe sur son marché actuel tout en le positionnant sur de nouveaux marchés complémentaires et prometteurs… L’intervention de SOFIMAC à nos côtés dans ce projet nous permet à la fois de pérenniser l’avenir du groupe mais également de bénéficier de l’expertise d’un investisseur proche des entrepreneurs. »

Emmanuel EON, Chargé d’Affaires Senior chez SOFIMAC PARTNERS explique :
«ROZENBLIT est aujourd’hui en situation de dupliquer sa gamme de produits à la fois sur des marchés complémentaires et à l’international où de nombreux pays à fort potentiel ont récemment été ouverts, ce qui lui confère une position stratégique sur son marché. Nous avons par ailleurs été séduits par le dynamisme et la cohésion de l’équipe en place qui dispose d’une excellente connaissance de son marché. »

Investisseurs :
Sofimac Partners : Emmanuel EON, Jean-Pierre BOUILLER
Sofipaca : Yves BESSET, Michel POURCELOT

Conseils investisseurs :
Juridique : Alcya Conseil (Claire TOUZET, Laurent SIMON)
Comptable : Aktelys (Yves GAUTHIER)

Conseil Management :
Juridique : E&Y Law (Pierre BONNAFOUS)

Conseils Cédants :
Financier : Societex Corporate Finance (Christian TACHON)
Juridique : CITIS (Gérard SIGAUD)

A propos de Sofimac Partners
Rappelons que depuis trente ans, le groupe SOFIMAC (Clermont-Ferrand) est spécialiste des métiers de l’investissement dans les entreprises non cotées de la zone Espace Central, Rhône-Alpes, quart Sud-Est et Centre. SOFIMAC a été l’une des premières sociétés françaises à exercer le métier de capital-risque en région. Avec une taille critique d’encours sous gestion de près de 120 millions d’euros, la Société de Gestion SOFIMAC PARTNERS gère, au travers de différents véhicules d’investissement, un portefeuille d’une centaine de lignes et investit environ 10 M€ par an. Ses activités s’articulent autour d’un pôle capital-développement/LBO dans l’industrie et les services, et d’un pôle technologies orienté notamment dans les domaines santé/biotechnologies.

A propos de SOFIPACA
Créée en 1983, SOFIPACA est une SCR (société de capital risque) régionale filiale du Crédit Agricole. Avec 170 investissements réalisés sur les 15 dernières années, principalement en région PACA, SOFIPACA est un acteur régional reconnu dans le secteur du capital investissement. SOFIPACA accompagne actuellement près de 80 entreprises dans tous les secteurs de l’économie.