Les deux fonds d’investissements détiennent à l’issue de l’opération 15 % du capital du nouvel ensemble.

Créée et dirigée par Christophe ROZENBAUM depuis 2005, ET COMPAGNIE est spécialisée dans le prêt à porter féminin moyen haut de gamme sur le segment « chic décontracté ». L’entreprise commercialise ses produits sous les marques ET COMPAGNIE et R 867, et depuis début 2011, sous la marque SO SOON, dédiée aux pièces du dessus en maille.

ET COMPAGNIE a réalisé fin 2010 un chiffre d’affaires de 13 M€ en progression de 24 % par rapport à 2009. L’entreprise commercialise ses produits en France à travers le réseau des magasins multimarques qui totalisent environ 65 % du chiffre d’affaires, l’export représentant 25 % des ventes, et les magasins en propre un peu plus de 10 %.

« Les principaux atouts de l’entreprise sont sa capacité de création, la qualité des collections mais aussi sa maîtrise des réseaux de sous-traitants. Nous avons été séduits par le business model de l’entreprise, la qualité des équipes, et la stratégie de croissance multicanaux, présentée par le dirigeant », explique Emmanuel TISSIER, Directeur des Participations de SOFIMAC PARTNERS.

L’entreprise, basée à Clermont-Ferrand, embauche 24 salariés dont 6 dédiés à la création des collections. Sur 2011, outre le lancement de la marque SO SOON, ET COMPAGNIE devrait ouvrir 5 nouvelles succursales dont 2 en Suisse, et poursuivre son internationalisation en ouvrant quelques corners en Chine et au Japon.

Le dirigeant table sur 2011 sur un chiffre d’affaires de 16 M€ et une progression significative de la rentabilité.

Intervenants :
SOFIMAC PARTNERS : Emmanuel TISSIER, Directeur des Participations
Crédit Agricole Centre France Développement : Xavier DEYRA
Conseil juridique société : CESIS, Philippe FARGES
Conseil juridique investisseurs : LAMAZE AVOCATS, Ambroise DE LAMAZE

A propos de Sofimac Partners
SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion indépendante agréée depuis 1999 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le groupe SOFIMAC PARTNERS dispose de 30 ans d’expertise dans l’accompagnement des entreprises non cotées. SOFIMAC PARTNERS gère 200 M€ d’actifs, à travers différents véhicules d’investissements tels que FCPR, FCPI, FIP, SCR couvrant l’ensemble des métiers du capital investissement de proximité : amorçage, capital-risque, capital développement, transmission et recomposition du capital, retournement. Les FCPR SOFIMAC CROISSANCE 2 et CAPALL 2, lancés fin 2010, viennent renforcer les capacités financières du groupe sur des opérations de capital-développement, transmission ou de reclassement de titres pour des tickets d’investissement s’échelonnant entre 1 et 4 M€.

Contact : Emmanuel TISSIER, Directeur des Participations – 04 73 74 47 86