APIA GROUPE recompose son capital et investit à l'international
Février 2008
Le FCPR SOFIMAC CROISSANCE, géré par SOFIMAC PARTNERS, et SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, leaders dans l'opération, ont apporté chacun 1,05 M€, aux côtés de CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT (0,35 M€), du FIP NEOVERIS (0,3 M€) et de CENTRE LOIRE EXPANSION (0,1 M€) dans l'opération d'O.B.O. (Owner Buy Out) sur la société APIA GROUPE (18), spécialisée dans l'aménagement extérieur et intérieur et l'animation de points de vente.
APIA, le spécialiste de la communication visuelle, de l'aménagement intérieur et de l'animation de points de vente
APIA GROUPE est le holding de tête des sociétés APIA SIVD (Vierzon - 18) et TAILLIBERT (Selles Saint Denis - 41), et APIA SOLUTIONS, basée à Paris. Celles-ci sont respectivement spécialisées dans la conception, la fabrication et la pose d'enseignes et éléments de signalétique extérieure, l'aménagement mobilier, et la vente de solutions de communication numériques (PLV dynamique et interactive) à destination des entreprises organisées en réseau.

En 2007, APIA GROUPE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30 M€ (en croissance de 50 % par rapport à 2004) pour un résultat d'exploitation de l'ordre de
5 %.

L'objectif de l'opération : accompagner le développement d'APIA
L'opération financière, dont le FCPR SOFIMAC CROISSANCE, géré par SOFIMAC PARTNERS, et SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES sont leaders, qui a permis la sortie des financiers historiques, a pour objectif de poursuivre le développement du modèle d'APIA en France et de promouvoir l'offre du groupe à l'international.
Le groupe envisage à moyen terme (5 ans) d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 M€.


Les partenaires financiers d'APIA

 Investisseurs :
Marc DIAMANT (SG CAPITAL PARTENAIRES), Emmanuel TISSIER (SOFIMAC PARTNERS), Jean-Louis LEMARCHAND (CCD), Michel SANGUINETTI (VIVERIS MANAGEMENT), Thierry OTTAN (CLE)

Due Diligences comptables et financières :
ERNST AND YOUNG (Emmanuel PICARD)

Conseil juridique investisseurs :
Cabinet MDS (André DEVAUX, Claire POUZENC)

Conseil juridique cédants :
Cabinet ROOM (Samuel RICHER, Gwenou OUTIL)

Banquiers prêteurs  :
SOCIETE GENERALE (agent)
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
LCL
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE



A propos de Sofimac Partners
Rappelons que depuis trente ans, le groupe SOFIMAC (Clermont-Ferrand) est spécialiste des métiers de l'investissement dans les entreprises non cotées de la zone Espace Central, progressivement élargie aux régions Rhône-Alpes et Centre. SOFIMAC a été l'une des premières sociétés françaises à exercer le métier de capital-risque en région. Avec une taille critique d'encours sous gestion de près de 100 millions d'euros, la Société de Gestion SOFIMAC Partners gère, au travers de différents véhicules d'investissement, un portefeuille d'une centaine de lignes et investit environ 10 M€ par an. Ses activités s'articulent autour d'un pôle capital-développement/Lbo dans l'industrie et les services, et d'un pôle technologies orienté notamment dans les domaines santé/biotechnologies.

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