METabolic EXplorer, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la bioproduction de composés chimiques de commodité par la « Chimie Verte », a annoncé aujourd’hui le succès de son Introduction en Bourse et l‘admission de ses titres sur le marché Eurolist B d’Euronext Paris.

Conformément à l’Offre, METabolic EXplorer émettra 6 181 041 actions nouvelles, après exercice en totalité de la clause d’extension, correspondant à un produit brut pour la société d’approximativement 52 millions d’euros. Le prix de l’Offre a été fixé à 8,40 euros par action.

La cotation des actions de METabolic Explorer aura lieu le 11 avril 2007 sous le code mnémonique METEX. Le règlement des actions et l’augmentation de capital sont attendues le 12 avril 2007.

L’introduction en bourse a attiré l’intérêt d’investisseurs institutionnels à travers l’Europe. La demande institutionnelle a été plus de 6 fois supérieure aux titres proposés initialement et la partie de l’Offre initiale réservée aux particuliers a été sursouscrite plus de 3,5 fois. L’Offre aux particuliers en France (Offre à Prix Ouvert) a représenté 10% de l’Offre (hors clause de Sur-allocation).

Crédit Agricole Private Equity, actionnaire historique de METabolic EXplorer, a profité de ce cette opération pour renforcer sa participation.

Dans le cadre de ce placement, METabolic EXplorer a octroyé à Fortis une option de Sur-allocation pour souscrire jusqu’à 927 156 actions nouvelles supplémentaires au prix de l’Offre. L’option de Sur-allocation pourra être exercée durant une période de 30 jours après le premier jour de la cotation des actions de METabolic EXplorer sur le marché Eurolist d’Euronext Paris.

A la suite de son introduction en bourse, le capital de METabolic EXplorer sera désormais composé de 19 292 341 actions donnant à la société une capitalisation boursière d’environ 162 millions d’euros au prix de l’Offre, sans tenir compte des actions de l’option de Sur-allocation.

Le flottant s’élèvera à environ 32% du capital de la société ou en cas d’exercice en totalité de l’option de Sur-allocation, le flottant serait porté à 35% du capital.

L’Offre a été organisée par Fortis, Chef de File et Teneur de Livre, et CM-CIC Securities Co-Lead Manager.

Benjamin Gonzalez, Président du Directoire de METabolic EXplorer a déclaré: « Notre introduction en bourse est à une étape importante dans le développement de la société. Les fonds levés vont nous permettre de réaliser notre ambition de transformer la chaîne de valeur de l’industrie chimique et de devenir un leader mondial de la chimie verte. »

« Le vif succès de notre introduction en bourse reflète clairement la qualité de l’équipe dirigeante et de tous les acteurs qui ont participé à cette opération, » a-t-il ajouté.

Paul Michalet, Directeur Administratif et Financier de METabolic EXplorer souligne : « Nous nous sentons très encouragés par les réponses positives que nous avons reçues d’un grand nombre d’investisseurs internationaux rencontrés à l’occasion de l’introduction en bourse. Nous avons attiré un soutien solide de la part d’investisseurs institutionnels de qualité, particulièrement en France, au Benelux, en Allemagne et au Royaume-Uni. C’est avec plaisir que nous nous apprêtons à opérer en tant que société cotée et à mettre en œuvre notre stratégie pour maximiser la création de valeur pour nos actionnaires. »