Paris le 24 mai 2012 – CDC Entreprises, qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, Sofimac Partners et Limousin Participations annoncent leur entrée au capital de PLC Holding, fournisseur de systèmes de traitement thermique à destination de l’industrie. Cette opération, d’un montant total de 5,5 millions d’euros, est destinée au rachat de Wisconsin Oven Corporation (Wisconsin – Etats-Unis) et permet au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement et d’élargir son offre.
Créé en 1975, et installé en Haute-Vienne (87), le Groupe PLC Holding est un fabricant de fours industriels à destination d’industries telles que l’automobile, l’aérospatiale, les produits réfractaires et les poudres métallurgiques. Grâce à ses quatre filiales (Elmetherm, Elino, Wistra, et Mecarom) le groupe propose une offre diversifiée d’ingénierie, de services, de fabrication de systèmes de manutention et d’automatisation, et de fours industriels. Présent en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Inde, en Chine et en Roumanie, PLC Holding emploie près de 350 personnes dont le tiers est basé en France. Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 80% en 2011 pour atteindre 50 millions d’euros.
Cet investissement de 5,5 millions d’euros au total (CDC Entreprises, 4,4 millions d’euros, Sofimac Partners, 825 000 euros, Limousin Participations, 275 000 euros) participe au financement de l’acquisition de Wisconsin Oven Corporation, société Nord Américaine spécialisée depuis près de 40 ans dans la conception et la fabrication de fours industriels et autres équipements thermiques. Sa large gamme de fours industriels et la performance de son service après-vente en font un des leaders dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, des composites et des industries de finition. Elle emploie une centaine de personnes et génère un chiffre d’affaires de près de 20 millions de dollars.
PLC Holding avait stratégiquement constitué une Joint Venture en 2008 avec la société américaine en vue de s’implanter aux Etats-Unis. En 2011, le dirigeant ayant souhaité céder la totalité des ses parts, PLC a saisi cette opportunité pour acquérir 100% des titres et concrétiser son projet de développement nord américain.
Par cette acquisition PLC Holding renforce sa présence dans le monde, ouvre des débouchés pour ses industries européennes aux Etats-Unis et élargit sa gamme de produits.
En s’associant à Sofimac Partners et Limousin Participations, au financement desquels elle participe, CDC Entreprises montre la complémentarité de ses actions d’investissement direct et indirect. Cet investissement illustre la volonté des trois partenaires d’accompagner la croissance des PME françaises notamment à l’international. PLC Holding devient ainsi l’une des 1100 entreprises françaises labellisées FSI France Investissement.
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts. Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME croissance, FSI France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le volet PME du Fonds national pour la Société Numérique, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir. CDC Entreprises intervient directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. CDC Entreprises compte fin 2011 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 233 fonds qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 80 fonds régionaux. www.cdcentreprises.fr
Le FSI, société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français, est un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels, créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie. www.fonds-fsi.fr
Sofimac Partners est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. Basée à Clermont-Ferrand, ainsi qu’à Lyon et Orléans, Sofimac Partners accompagne depuis 35 ans des PME non cotées dans leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules d’investissements répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise (création, premier développement, capital développement, capital transmission, retournement). Investie dans une grande variété de secteurs généralistes et technologiques, et s’appuyant sur une équipe d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires, basés en région, Sofimac Partners a accompagné depuis sa création en 1977 plus de 340 PME. S’appuyant sur un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang desquels figure CDC Entreprises, Sofimac Partners gère aujourd’hui 200 millions d’euros d’actifs, investis dans 95 sociétés. www.sofimacpartners.com
Limousin Participations, société régionale de capital-investissement basée à Limoges, ayant pour principaux actionnaires CDC Entreprises ainsi que le Conseil Régional du Limousin, investit, jusqu’à 300 k€, dans les entreprises en création (amorçage, capital-risque), développement et transmission. Elle mène son action dans une vraie relation de proximité et joue un rôle de partenaire actif, d’accompagnateur et de conseil auprès des dirigeants pour favoriser le développement des sociétés. Depuis sa création la société a accompagné plus de 80 entreprises. www.limousin-participations.fr
Investisseurs :
CDC Entreprises : Arnaud Legardeur, Emeline Parry, Romain Gauvrit
Sofimac Partners : Emmanuel Tissier
Limousin Participations : Hélène Trabuchet
Conseils des investisseurs :
Conseil juridique investisseurs : Paul Hastings (Europe) LLP ( Gilles Roux / Grine Lahreche)
Conseil financier investisseurs : PWC (Erwan Colder / Muriel Fabre)
Conseils de la société :
Conseil juridique de la société : Cabinet MCM (Philippe Maisonneuve)
Conseil financier de la société : GVGM (Olivier Arthaud)
Contacts presse :
CDC Entreprises :
Nathalie Police – nathalie.police@cdcentreprises.fr – Tél : +33 1 58 50 73 02
Sofimac Partners :
Emmanuel Tissier – e.tissier@sofimacpartners.com – Tél : +33 4 73 74 57 57
Limousin Participations :
Hélène Trabuchet – h.trabuchet@limousin-participations.fr – Tél : +33 5 55 42 61 10
PLC Holding :
Bernadette Faubert – bf@elmetherm.com – Tél : +33 5 55 48 47 29